自从五百年前的大战爆发之后，全世界的生物都受到源或多或少的改造，进而诞生了能使用魔法的人类，以及自其他物种变化而来的进化种。
他们的外观看似差距甚大，但其实都有一项共通点：每个人的身t都能够产生源，但其中的不同在於，人类的源会完全分解成魔力，而进化种则会有部分的源残留，而这部分的源虽然无法以咒言c纵，但却可以让他们用来改变自己的身t。
罗斯将手臂变成花岗岩盾牌就是一个例子，绿皮肤的nv子将手指化为木枪也是，这种特殊的技术配合魔法的运用让进化种变成非常棘手的战士。
而努斯一行人，面对的就是这样的对手。
「找到了！他们还在这里！」
「动作快点！别让他们跑了！」
不远处的大门开启，一群警卫从走廊的另一端冲进来，人人手握魔杖蓄势待发，每个人都怒发�
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